A lányok két ellenséges démontársaság harcába csöppenek.Közben megmentenek egy ártatlant az Enochok karmai közül.A sokkolok kiakarják használni a lányok tudatlanságát, hogy az enocholok ellen fordítják őket; hogy kiírsák a bandát és addig ők megkaparintják az ártatlant és vele együtt azt a területet is.

Egy hatalmas Bölcsnő szerint az Avatárok megkezdték tervüket.

Leo elmondja Piper-nek; hogy ő is Avatár; amit nem fogad túlzottan jól.Paige is megtudja ezt; elmondja Broody ügynöknek vagyis Kyle-nek aki megrögzött Avatár kereső; mert azt hiszi ez a társaság ölte meg a szüleit; pedig mint kiderül nem.Erre úgy sikerül fényt deríteni; hogy visszamennek a '80-as évekbe amikor megölték Kyle szüleit; és látják; hogy 2 démon a tettes.

A collektív erő igen nagyon megcsappan amikor az Avatárok visszaforgatják az időt; hogy Leo a Kyle álltal dobott főzettől ne haljon meg.

Darryl azt gyanítja, hogy Kyle-nek van köze rendőrtársa; Sheridan felügyelő eltűnéséhez; mint később kiderül nem is alaptalanul.

Közben Paige és Kyle elmennek. első randijukra.Paige többnyire hisz Broody ügynök ártatlanságában.

Paige oda is költözik hozzá és elég jól érzik magukat míg megjelenik Beta az egyi Avatár Paige hívására és Broody dobja a főzetet amikor az avatárnő visszavág és mindaketten meghalnak.Paige eléggé letört.De túl kell lépnie rajta.A szerelmük itt befejeződik; de az égiek Kyle-t eddigi élete alapján megteszik fényőrnek; de a kapcsolatot nem folytatják Paige-dszel;hiszen már nem él csak angyal de nem derül ki világosan mér nem folytathatják; pedig Leo is angyal* és Piper-rel elég jól megvannak.

*A későbbi részekbe Leo újra ember lesz.